
款如下:发行人:富卫集团有限公司发行人评级:穆迪:Baa1 稳定,惠誉:BBB+ 稳定预期发行评级:Baa2/BBB- (穆迪/惠誉) 发行类型:固定利率,美元次级资本证券,归属于发行人的全球中期票据计划和资本证券计划发行规则:144A/Reg S币种:美元发行规模:美元基准规模期限:5年期 | 10年期初始指导价:T+210bps区域 | T+230bps区域交割日:2025年9月22日到期日
兴证券 联席账簿管理人和联席牵头经办人(10年期):渣打银行、瑞穗证券、日兴证券联席牵头经办人(5年期和10年期):星展银行、华侨银行、大华银行 清算机构:144A规则债券——DTC和欧洲清算银行/明讯银行;Reg S规则债券——卢森堡
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